НЕФТЬ.ЭКСПЕРТ // 07.09.2022, 18:50
Газпром разместит замещающие российские облигации
Об этом Газпром сообщил в своем Telegram-канале 6 сентября 2022 г.
Газпром капитал, в соответствии с решением Газпрома, проведет размещение замещающих облигаций.
Речь идет о выпуске российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями. Поручителем по замещающим облигациям выступит Газпром.
Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен с учетом требований указа президента РФ №430 от 5 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ».
К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 г. на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу Газпрома (ставка купона - 4,95% годовых, срок погашения - 23 марта 2027 г.; идентификационный номер выпуска - ISIN: XS1585190389/ US368266AV45).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Газпром капитал обратился в Банк России для госрегистрации выпуска замещающих облигаций.
Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.
Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 41 на замещающие облигации намечен на период с 12 по 15 сентября 2022 г. Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 г.
Газпром будет дополнительно информировать держателей еврооблигаций о дальнейших планах в отношении остальных серий еврооблигаций.
Источник: Neftegaz